1. אפרת בן צור – צוללת
2. אסף אמדורסקי – ביחד
3. סיון שביט – הכחול האפור הזה
4. מזי כהן – עינייך
5. היהודים – המאה העשרים
6. נעליים – רע
7. מטרופולין – תעשה לי טוב
8. שרון רוטר – הניצוץ
9. אלג'יר – דם על הים
10. אביתר בנאי שר מתי כספי – לא ידעתי שתלכי ממני
11. ארז הלוי – הלילה
12. אביתר בנאי – תיכף נתחבא (סקיצה שלא נכנסה לאלבום הראשון)
